Keros Conseil est né de la volonté d’offrir à ses clients un accompagnement patrimonial sur-mesure, fondé sur l’expertise, la transparence et la proximité. Fort d’une expérience de plus de 15 ans auprès des chefs d’entreprise, des professions libérales et des particuliers, notre cabinet propose des solutions personnalisées pour développer, protéger et transmettre le patrimoine de ses clients.
Keros Conseil est une structure indépendante. Non lié à un établissement financier, nous sommes en mesure de sélectionner des solutions d’investissement sur des critères objectifs et en toute impartialité.
L’indépendance est au cœur de notre ADN. Non lié à un établissement financier, Keros Conseil vous garantit des recommandations impartiales, sélectionnées selon des critères objectifs de performance, de risque et de frais.
La définition des stratégies patrimoniales est réalisée en synergie avec une équipe d’ingénieurs patrimoniaux ayant des compétences spécifiques et complémentaires, que ce soit en matière de droit notarial, fiscal ou droit des sociétés.
Notre expérience et notre environnement nous apportent la maîtrise des outils pour développer, gérer et protéger votre patrimoine. Les impacts de chaque stratégie sont analysés et mesurés, que ce soit à titre privé ou professionnel.
Enfin, notre travail en synergie avec des experts-comptables, notaires et avocats d’affaires permet de sécuriser les solutions proposées et d’assurer l’efficacité des stratégies.
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Nous présentons les implications de chaque stratégie patrimoniale sans chercher à convaincre. L’objectif est d’apporter les informations permettant aux clients de prendre leurs propres décisions.
Nous ne sommes liés à aucun établissement bancaire ou financier. Nous sommes libres de choisir chacune des sociétés de gestion, compagnies d’assurance et dépositaires de compte avec lesquels nous collaborons. La sélection de nos partenaires s’appuie sur des critères objectifs tels que la performance historique des fonds, la volatilité ou encore le niveau des frais. Les critères de compétence technique et de réactivité sont également primordiaux et nous permettent de répondre régulièrement à des situations spécifiques.
“Le principal avantage apporté par l’indépendance est de pouvoir proposer les contrats les plus adaptés à chaque situation. Nous sommes totalement libres dans la sélection des partenaires et le seul critère qui nous guide est celui de l’intérêt des clients.
L’indépendance et le conseil sont les principes fondamentaux de Keros. Forts de cette combinaison, rare dans le secteur de la gestion de patrimoine, nous sommes en mesure de vous apporter :
“Depuis le début de mon activité professionnelle, j’ai toujours été animé par la volonté d’agir en permanence dans l’intérêt des clients.
Après une solide expérience de plus de 15 années dans le conseil auprès des chefs d’entreprise et des professions libérales, j’ai créé Keros pour être en mesure de proposer des solutions patrimoniales à forte valeur ajoutée, une liberté dans les choix d’investissement et un accompagnement dans la durée.
Titulaire d’un Master 2 de l’IAE de Lyon et d’un DU en Gestion de Patrimoine du Dirigeant d’Entreprise de l’IAE de Nantes, mon rôle est de vous apporter les analyses techniques et chiffrées pour vous permettre ensuite de faire vos propres choix.
Je suis également convaincu qu’un conseil de qualité nécessite une indépendance et un travail en collaboration étroite avec les experts-comptables, notaires et avocats. J’ai structuré le cabinet dans ce sens pour offrir une approche globale et un accès à des opportunités d’investissement exclusives.
L’interprofession au service des clients
La gestion de patrimoine est une activité pluridisciplinaire passionnante qui nécessite des connaissances approfondies dans de nombreux domaines.
Pour faire un parallèle avec le monde de la santé, nous agissons comme un médecin généraliste qui a parfois besoin de l’avis ou de l’intervention d’un spécialiste sur le cas spécifique d’un client.
Nous collaborons régulièrement avec un réseau de professionnels composé d’experts-comptables, de notaires et d’avocats d’affaires, et nous mettons en commun nos compétences afin de centraliser nos connaissances au service des clients.
Vous bénéficiez ainsi d’un interlocuteur dont le rôle est de fédérer les acteurs autour de vos intérêts patrimoniaux. Cette synergie est pour vous la garantie d’obtenir un résultat pertinent.
Certifications du dirigeant
- Master 2 en Gestion de Patrimoine – IAE Lyon
- DU en Gestion de Patrimoine du Dirigeant d’Entreprise – IAE Nantes
- Bachelor of Arts International Management, Anglia Ruskin University, Cambridge (UK)
- Certification AMF
Statuts réglementés
La société est adhérente à l’ANACOFI. L’association représentative de la profession est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers et par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Tout au long de notre exercice, notre activité est contrôlée par l’ANACOFI.
- Immatriculation ORIAS sous le numéro 24007155 pour les activités de Conseil en Investissement Financier, Courtier en assurances, Courtier en opérations de banque et services de paiement.
- Carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce délivrée par la CCI de Nantes St Nazaire sous le numéro CPI44 0120 2400 0000 048
- Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de CGPA, numéro RCP81520